সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ছোট ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড

01 ক্যালভার ক্ষুদ্র ক্যাপ মান ফান্ড

পূর্বে কলভার নিউ উইজেন স্মল ক্যাপ নামে পরিচিত, এই তহবিলটি ২010 সালে ক্যালভার স্মল ক্যাপ ভ্যালু ফান্ডে টিকিয়েছিল, টিকার প্রতীক সিসিভিএক্স।

এই তহবিলটি নিম্নরূপ নিম্নরূপঃ "ক্যালভারের সামাজিক বিনিয়োগ গবেষণা বিশ্লেষকরা ক্যালভারের সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ মিউচুয়াল ফান্ডগুলির জন্য উদ্বেগ প্রকাশের সাতটি বিস্তৃত অঞ্চলে কর্পোরেট কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখুন: সরকার এবং নীতিশাস্ত্র; কর্মক্ষেত্র; পরিবেশ; পণ্য সুরক্ষা এবং প্রভাব; আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ এবং মানবাধিকার; স্বদেশবাসী 'অধিকার; কমিউনিটি রিলেশনস। "

গত দশ বছরে, তহবিলের বার্ষিক গড় রিটার্ন ছিল + 5.18% যা ব্যান্ডমার্ক রাসেল 2000+ 4.92% এর বিপরীতে ছিল, এমনকি 1-3, 3- এবং 5-বছরেরও বেশি বছর ধরে আরও বেশি নাটকীয় অসাধারণতা ছিল।

তবে ২016 সালে এই তহবিলের পরিমাণ 7% ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং শুধুমাত্র 160 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ ছিল এবং এটি 4.75% সামনের লোডের আকার ছিল।

02 এরিয়েল ফান্ড

যদিও একটি বিশুদ্ধ ছোট ক্যাপ ফান্ড না হলেও, এরিয়েল ফান্ড (এআরজিএফএক্স) একটি ছোট থেকে মধ্য-ক্যাপ তহবিল যা $ 1 থেকে $ 7.5 বিলিয়ন ডলারের মালিক কোম্পানিগুলির মালিকানা চায়। তাদের 80% বেশি হোল্ডিং ছোট ক্যাপ হয়, তাই এই তহবিল আমাদের বইয়ের একটি ছোট-ক্যাপ তহবিল হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে।

এরিয়েল ফান্ডের দৃষ্টিভঙ্গিটি "বিকাশের একটি শক্তিশালী সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করে এমন নিম্নমানের সংস্থাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার মূল নীতিতে নির্মিত"।

২015 সালের শেষ নাগাদ এরিয়েল ফান্ডটি $ 2 বিলিয়নেরও বেশি পরিমাণে পরিচালিত হয়েছিল, এটি একটি বড় ছোট টুপি বরাদ্দের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে টেকসই তহবিল তৈরি করেছিল।

5-এবং 10-বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি তার নির্বাচিত রাসেল 2500 মূল্য সূচককে অতিক্রম করেছে।

এরিয়েল মূল্যবোধ তহবিল কিছু ছোট ক্যাপ স্টক সহ এই দৃঢ়ের অন্য তহবিল, তবে বর্তমানে সেই পোর্টফোলিওটির 10-15% রয়েছে।

03 প্যাক ওয়ার্ল্ড স্মল ক্যাপ ফান্ড

স্টক প্রতীক: PXSCX

A 4 তারকা মর্নিংস্টার ফান্ড, প্যাক্স ওয়ার্ল্ড স্মল ক্যাপটি পরিচালনার অধীনে প্রায় 500 মিলিয়ন ডলারের এবং এটির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, 2008 এর শুরুতে এটির লঞ্চ থেকে, নিম্নতর উদ্বায়ীতার সাথে উচ্চতর আয় প্রদান করেছে।

5 বছরেরও বেশি সময় ধরে তহবিলটি + 8.74% প্রতি বছর গড় ছিল, যখন তার বেঞ্চমার্ক রাসেল 2000 + 7.25% ছিল।

04 Parnassus মিড ক্যাপ তহবিল

স্টক প্রতীক: PARMX

পার্নাসাস স্মল ক্যাপ (পূর্বে PARSX) প্যারাসাসাস মিড ক্যাপের সাথে একত্রিত হয়েছিল, বর্তমানে এটি 500 মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদের সাথে 5 তারকা Morningstar Fund।

তহবিল "প্রায় 40 টি হোল্ডিংয়ের মধ্যে কম টার্নওভার এবং উচ্চ দৃঢ়তার সাথে বিনিয়োগ করে। তহবিলগুলি সংস্থার সাথে বিনিয়োগ করতে চায়:

• বাজার ভাগ এবং মুনাফা রক্ষা যে প্রশস্ত moats বা শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
• দীর্ঘমেয়াদী উপর প্রাসঙ্গিকতা, যা একটি যৌগিক বৃদ্ধি উপাদান প্রদান করে
• শেয়ারহোল্ডারদের সেরা স্বার্থে কাজ করবে এমন কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট টিম
• অনুকূল তিন বছরের বিনিয়োগ দিগন্ত

ফান্ড একটি উচ্চ সক্রিয় শেয়ারের সাথে ঝুঁকি-সমন্বয় ভিত্তিক ভিত্তিতে দীর্ঘ রান জুড়ে রাসেল মিড ক্যাপ ইন্ডেক্সকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। ফান্ড বিয়ার বাজারের সময় বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। "

তহবিল গত 5 বছর ধরে তার বেঞ্চমার্ক অনুরূপ সঞ্চালিত হয়েছে।

05 উইনসলো গ্রিন গ্রোথ ফান্ড

প্রাক্তন স্টক প্রতীক: WGGFX, এবং একটি ব্যক্তিগত প্রিয়, উইনসলো গ্রিন বৃদ্ধি আর্থিক সংকটের সময় ভোগান্তি করে এবং দুঃখের সাথে আর বিদ্যমান নেই।

2000 এর দশকের প্রথম দিকে একটি আউটপারফর্মিং তহবিল হওয়ার পরে, ছোট তালিকাভুক্ত সংস্থার পরিবেশগত সমাধানের পরিবেশগত সমাধানগুলির মিশ্রনটি যখন সঙ্কটটি ঘটে তখন বেশ খারাপভাবে কাজ করে এবং ফান্ডটি শেষ পর্যন্ত ব্রাউন অ্যাডভাইসরিতে বিক্রি হয়, যা এখন তার পরিবর্তে একটি বড়-টুপি তহবিল পরিচালনা করে।

উইনসলো এর সাবেক প্রধান জ্যাকসন রবিনসন এখন ট্রিলিয়ামের সাথে কাজ করেন, যিনি পোর্টফোলিও ২1 কিনেছেন এবং শেয়ারহোল্ডারের যোগদানের পক্ষেও দীর্ঘ সময় ধরে আছেন।