আপনার ট্রাস্ট মধ্যে তহবিল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং বিনিয়োগ

আপনার প্রত্যাহারযোগ্য জীবন্ত ট্রাস্টে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং বিনিয়োগ বা ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টগুলি তহবিল সহজ বা জটিল হতে পারে। এটা আপনার অ্যাকাউন্ট রাখা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম উপর নির্ভর করে।

কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেবল আপনার নামের উপর আপনার ব্যক্তিগত নাম থেকে ট্রাস্টি হিসাবে আপনার নামটি পরিবর্তন করবে, সাধারণত আপনার নামের পরে "TTE" নোটের সাথে। অন্যরা আপনাকে মূল অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে এবং ট্রাস্ট নামে নতুন একটি খুলতে হবে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের নিয়মগুলি এবং আপনি কতগুলি হুপ্সের মাধ্যমে লাফালাফি করতে চান তা সত্ত্বেও, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি এবং আপনার বিশ্বাসের অন্যান্য বিনিয়োগগুলিকে মানসিক অক্ষমতা সঠিকভাবে পরিকল্পনা করার জন্য এবং প্রবেট এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার উত্তরাধিকারী ট্রাস্টি - আপনি যে ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে এবং আপনার জন্য আপনার বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনা নিতে চান সেটি আপনাকে মানসিকভাবে অসম্পূর্ণ করা উচিত - যদি তারা আপনার বিশ্বাসের নামে না থাকে তবে আপনার অ্যাকাউন্টগুলি অ্যাক্সেস করতে পারবে না।

আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টগুলি সহ ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি এবং বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টগুলিকে তহবিল দেওয়ার জন্য কিছু সাধারণ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন, তবে এটি সংস্থার দ্বারা সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।

নির্দেশ একটি চিঠি লিখুন

আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশের একটি চিঠি খসড়া আপনার অনুরোধের নামে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটি পুনঃস্থাপন করার অনুরোধ করে। আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর, আপনার বিশ্বাসের নাম, আপনার সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, আপনার মেইলিং ঠিকানা, আপনার ইমেল ঠিকানা এবং আপনার ফোন নম্বর অন্তর্ভুক্ত করুন।

নির্দেশ আপনার চিঠি বিতরণ করুন

হাত আপনার ব্যাংক বা আর্থিক উপদেষ্টা যদি সম্ভব হয় তাহলে নির্দেশের আপনার চিঠি প্রদান। আপনার সাথে আপনার বিশ্বাসের চুক্তি নিন কারণ কেউ অবশ্যই এটির একটি অনুলিপি দেখতে চায়। আপনি যদি চিঠিটি হস্তান্তর করতে না পারেন তবে সেটি আপনার ব্যাঙ্ক শাখায় মেলান যেখানে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট বা আপনার আর্থিক উপদেষ্টা ড।

বিশ্বাসের ট্রাস্টি বা স্মারকলিপি আপনার শপথপত্রের একটি অনুলিপি অন্তর্ভুক্ত করুন যা আপনার বিশ্বাসের চুক্তির সংক্ষিপ্তসার হওয়া উচিত, তথ্যটি হাইলাইট করে যা তথ্যটি জানা প্রয়োজন। আপনার যদি এই দস্তাবেজগুলির মধ্যে একটি না থাকে তবে আপনি কেবল আপনার প্রথম চুক্তির প্রথম পৃষ্ঠা এবং স্বাক্ষর পৃষ্ঠাগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন যাতে আপনি ট্রাস্ট চুক্তির ভারসাম্যকে ব্যক্তিগত রাখতে পারেন।

সম্পূর্ণ এবং সব প্রয়োজনীয় নথি ফেরত

পূরণ করুন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রয়োজনীয় সব নথি ফেরত। এই নতুন স্বাক্ষর কার্ড, নতুন অ্যাকাউন্ট ফর্ম, ট্রাস্টি affidavits এবং সম্ভবত অন্যান্য ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট ফর্ম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর নিশ্চিত করুন

অ্যাকাউন্ট বা অ্যাকাউন্ট আপনার বিশ্বাসের মধ্যে retitled হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ফোন বা মেইল ​​দ্বারা অনুসরণ। আপনার ব্যক্তিগত নাম পরিবর্তে বিবৃতিতে ট্রাস্টি হিসাবে আপনার নাম সঠিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টের বিবৃতিগুলিও যাচাই করতে হবে। সাধারন সংক্ষেপে বর্ণিত "জন ডো, টিটিইই," জন ডো টিআর ডিডি 1/1/16, "অথবা" জন ডো, টিটিই, জন ডয়ে ট্রাস্ট ইউএডি 1/1/16। "

আপনার ট্রাস্ট চুক্তি সঙ্গে যাচাইকরণ ডকুমেন্টেশন রাখুন

ব্যাংকের তহবিল বা আপনার বিশ্বাসের বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট যাচাই করার জন্য আপনার বিশ্বাস চুক্তির সাথে ডকুমেন্টেশনটি রাখুন। এটিতে আপনার ব্যাঙ্ক বা আর্থিক উপদেষ্টা বা অ্যাকাউন্টের বিবৃতির যাচাইয়ের প্রকৃত চিঠি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা আপনার বিশ্বাসের নাম দেখায়।

দ্রষ্টব্য: রাজ্য এবং স্থানীয় আইন ঘন ঘন পরিবর্তন করে এবং উপরের তথ্যগুলি সাম্প্রতিকতম পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে পারে না। সবচেয়ে আপ টু ডেট পরামর্শের জন্য একটি অ্যাটর্নি সঙ্গে পরামর্শ করুন।এই নিবন্ধটিতে থাকা তথ্যটি আইনি পরামর্শ নয় এবং এটি আইনি পরামর্শের বিকল্প নয়।