যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম কি কি?

উচ্চ নেট মূল্য এবং কর্পোরেট নির্বাহী ক্লায়েন্ট এবং সম্ভাবনাগুলির সাথে তাদের লেনদেনগুলি ট্র্যাক করার জন্য, আর্থিক পরিষেবা শিল্পের অনেক সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। এটি বিশেষত যদি এটির বিক্রয় সংস্থাটি তার বিক্রয় শক্তিটি ভাগ করে নিয়েছে এবং উচ্চ ব্যক্তিদের আর্থিক উপদেষ্টা, উচ্চ নেট মূল্য বিশেষজ্ঞ এবং / অথবা সিনিয়র বিনিয়োগ ব্যাঙ্কারদের নামযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সীমিত যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিবার এই প্রতিনিধিদের মধ্যে একজনের সাথে ক্লায়েন্ট বা সম্ভাব্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ ছিল (ব্যক্তি, টেলিফোনে, ইমেলের মাধ্যমে বা পোস্টাল মেইল ​​দ্বারা), সে যোগাযোগের ব্যবস্থাপনায় সেই পরিচিতির বিশদ লিখতে পারে। সিস্টেম (বা সংক্ষিপ্ত জন্য সিএমএস)। এই ট্র্যাকিং জন্য কারণ অন্তর্ভুক্ত:

• এই প্রতিনিধিদের মূল্যায়ন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ সেট।
• ক্লায়েন্ট বা সম্ভাব্য যথাযথ ফ্রিকোয়েন্সি সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, খুব প্রায়ই না বা খুব কম।
• এই সম্পদের ফলাফলগুলি ট্র্যাক করার জন্য, যেমন আর্থিক সম্পদের সংগৃহীত, বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং ব্যস্ততা জিতেছে।

চূড়ান্ত বিন্দু অনুসারে, একটি বিস্তৃত সিএমএসের ইনপুটগুলিতে এই যোগাযোগগুলির ফলাফলগুলিতে নোটগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মেট্রিকের প্রকারগুলি যা ফার্মের পরিচালন প্রতিবেদন প্রতিবেদনের অংশ হতে পারে। একটি সিএমএস ইনপুট পেশাদার দ্বারা উদ্ধৃত accomplishments স্বাধীন নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে হতে হবে।

কেস স্টাডি:

মেরিল লিঞ্চের উচ্চ নেট মার্কেটিং বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত উচ্চ নেট মূল্য বিশেষজ্ঞরা, যাদের প্রাইভেট অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস নামে পরিচিত ছিল, তাদের একটি বোনাস স্কীম ছিল যা মূলত গৃহীত সম্পদের উপর ভিত্তি করে ছিল। মেরিল লিঞ্চের উচ্চ নেট মূল্যের সিএমএসে, বিশেষজ্ঞগণ তাদের বিপণনের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে কোনও ক্লায়েন্ট বা সম্ভাব্য সংস্থার জমা (বা জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি) সম্পদের পরিমাণ প্রবেশ করবে। তারপরে, ব্যক্তিগত অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের নিয়ামক সেই ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টগুলিতে কার্যকলাপগুলি নিরীক্ষণ করবে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া, সিএমএসের এন্ট্রিগুলি বোনাসগুলির বিষয়বস্তুর অংশের জন্য ব্যবহার করা হবে, নিয়োগকারীদের অনুসরণে বিশেষজ্ঞরা কতটা সক্রিয় ছিলেন তা মূল্যায়ন করার জন্য।

তাছাড়া, সিএমএসের এন্ট্রিগুলিকে নির্দিষ্ট বিপণনের উদ্যোগগুলির সাথে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে, যেমন মদ মদ স্পোর্টস, মেরিল লিঞ্চ শ্যুটআউট এবং সিম্ফনি বা যাদুঘর রাত্রিগুলির পৃষ্ঠপোষকতা। এই তথ্য এছাড়াও স্পনসরশিপ এবং প্রচার থেকে আর্থিক আয় মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।