Evernote সিআরএম জন্য ডান হাতিয়ার?

01 সিআরএমের জন্য সঠিক টুল Evernote হয়?

মিনিমালিস্ট রিয়েল এস্টেট সিআরএম পদ্ধতি

আমি রিয়েল এস্টেট সিআরএম একটি minimalist পদ্ধতির নিতে। আমি আমার পরিচিতিগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক যে আমার পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যগুলি ক্যাপচার করতে আমার অনেক সময় ব্যয় করতে চাই না। আমি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি না, স্কুলে বাচ্চাদের নাম এবং গ্রেডের সাথে তাল মিলিয়ে রাখতে হবে না, কিংবা তারা কোন গাড়ি চালায় বা তাদের প্রিয় রেস্তোরাঁগুলি যত্ন করে না। যদি আপনি করেন, আমি বলছি না যে Evernote কাজ করবে না, কারণ এটি হবে। কিন্তু, আমি মনে করি এই তথ্যটি ক্যাপচার এবং ফাইলটি মুছে ফেলার চেষ্টা করা সময় এবং প্রচেষ্টাকে আমি যে মূল্যটি পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি অত্যাচারী এবং ইমেলের জন্মদিনের শুভেচ্ছা সহকারে আমি যে ছাপ তৈরি করেছি তার চেয়েও বেশি জঘন্য।

আমি একটি সিআরএম টুল থেকে কি চান

আমাদের গ্রাহক এবং ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ করার পাশাপাশি শীর্ষ খাঁটি গ্রাহক পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য অবশ্যই ব্যক্তিগত তথ্য আমাদের অবশ্যই বজায় রাখতে হবে:

• সমস্ত সিদ্ধান্ত সৃষ্টিকর্তা নাম
• ঠিকানা, বাড়ি এবং কাজ
• ফোন নম্বর, বাড়ি, কাজ, সেল
• যোগাযোগের ধরন / প্রত্যাশা; ক্রেতা, বিক্রেতা, বিক্রেতা, ঠিকাদার, শিরোনাম সংস্থা, মূল্যায়নকারী, পরিদর্শক, ইত্যাদি।
• ক্রেতাদের জন্য, তারা কি চান সম্পর্কে তথ্য
• বিক্রেতাদের জন্য, তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য
• ইমেইল এবং ফোন কথোপকথনের রেকর্ড
• যোগাযোগ / লেনদেন প্রাসঙ্গিক নথি সংযুক্ত করুন
• রেফারাল তারা আপনাকে ধন্যবাদ জন্য আমাদের পাঠাতে

আপনি আরো তথ্য আইটেম থাকতে পারে, এবং যে সূক্ষ্ম, কিন্তু এই আমার ন্যূনতম প্রয়োজন। তাই, বিশেষ করে এই টাস্ক জন্য পরিকল্পিত সেখানে সিআরএম সমাধান আছে যখন Evernote সঙ্গে বিরক্ত? আমার জন্য এটা কেবল যে আমি Evernote তে আমার ব্যবসার পরিচালনার প্রায় প্রতিটি দিককে একত্রিত করেছি, তাই কেন এটি একটি পৃথক সরঞ্জাম তৈরি করবেন? ডকুমেন্টস, গ্রাহক মিথস্ক্রিয়া, ফটো এবং আরও অনেক কিছু ক্যাপচার করার জন্য আমি ইতোমধ্যেই Evernote এবং তৃতীয় পক্ষের সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করছি, তাই এটি একাধিক স্থানে থাকা তথ্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্প্রসারণ নয়।

03 ব্যবসায় পরিচিতি বেসিক তথ্য ইনপুট

আমি ইতিমধ্যে KustomNote সম্পর্কে লিখেছি, এবং এটি আমি যেটি সিআরএমকে Evernote দিয়ে একটি স্ন্যাপ করতে ব্যবহার করি। ছবিটি আমার ফর্মটিতে নতুন ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য ইনপুট এলাকাটির একটি অংশ দেখায়। আপনি দেখতে পারেন যে আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য একটি পৃথক ফর্ম তৈরি করেছি। এটি সম্ভাব্যতা এবং ক্লায়েন্টদের জন্য ব্যবহৃত হয় না, তবে আমি আপনাকে পরবর্তীতে দেখাবো। আমি দুটি ভিন্ন যোগাযোগের ধরনগুলির জন্য কিছুটা ভিন্ন তথ্য চাই, এবং এটি অনেক বেশি কার্যকর হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি ইনপুট ফর্মগুলির জন্য আরও কার্যকর।

আপনার ফর্মটি যে কোনও ভাবে ডিজাইন করুন, তবে আপনি ইমেজটিতে দেখতে পাবেন যে আমার নাম, ঠিকানা, ব্যবসা, ফোন, ইমেল এবং যোগাযোগের প্রকারের জন্য আমার মৌলিক যোগাযোগের তথ্য পায়। মূল্যায়নকারী, শিরোনাম সংস্থা, পরিদর্শক, ইত্যাদি। আপনি ফর্মটি জমা দেওয়ার পরে, কাস্টমনিটে আপনার মেমরি রিফ্রেশ করতে, এটি Evernote এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোট তৈরি করে।

04 সম্ভাব্য / গ্রাহক / ক্লায়েন্ট তথ্য ইনপুট ফর্ম

এটি একই ধরণের মৌলিক তথ্যের জন্য একটি ফর্ম (চিত্র দেখুন), তবে এই ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির জন্য যাকে আমরা ক্রেতা বা বিক্রেতা লেনদেন করার আশা করি। এই ফর্মটিতে, আমার কাছে ক্রেতা, বিক্রেতা, বিনিয়োগকারী ইত্যাদির মতো সম্ভাব্য / গ্রাহক প্রকারের ক্ষেত্র রয়েছে। এটি এমন মৌলিক তথ্য যা কোনও সম্ভাব্য গ্রাহক, বা ক্লায়েন্টের কাছে প্রযোজ্য হবে।

05 Evernote সাজানোর এবং আবার এই ফর্ম খুঁজুন

মনে রাখবেন যে যখন Evernote এ নোটগুলি প্রদর্শিত হয়, আমরা কোন নোটবুক, সমস্ত নোট, বা অনুসন্ধানের ফলাফলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি, আমরা নতুন সময়ে ফিরে যাওয়া শীর্ষে প্রদর্শিত নোটগুলি দেখি। এখন আমাদের একটি দ্বিধা আছে, যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শই ব্যবহৃত তথ্যটি এই সিআরএম তথ্য পোস্টে রয়েছে, যা প্রত্যেকটি পরিচিতির জন্য আমরা প্রথম বা প্রায় প্রথম নোটটি লিখব। এটি নোট তালিকার নীচে প্রদর্শিত হবে।

আমি কাস্টমনিটের সাথে যা করি তা হল প্রতিটি নোট শিরোনামের জন্য একটি উপসর্গ সেট করা যাতে আমাকে এই বিশেষ নোটটি নিজে নিজে বা সংক্ষিপ্ত তালিকার শীর্ষে টেনে আনতে দেয়। কাস্টমনিট সহ উপসর্গগুলি ব্যবহার করে আমি আমার নির্দিষ্ট তথ্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে সীমিত ফলাফলগুলি টেনে আনতে পারি। ট্যাগগুলি পাশাপাশি কাজ করবে, এবং আপনি তাদের কাস্টমনেটে সেট করতে পারেন, তবে আপনার অনুসন্ধান ফলাফল সংকীর্ণ করার জন্য এটি আরও টাইপ করার প্রয়োজন।

এখন আমি নতুন ধরনের তথ্য, নোট, ডকুমেন্ট সংযুক্তি, ইমেল এবং কথোপকথনের রেকর্ডগুলি যুক্ত করে, তারা উপরে টেনে আনবে তবে আমি সর্বদা মৌলিক তথ্যটিকে সহজেই টেনে আনতে পারি। সবকিছু সবসময় যোগাযোগের নাম (গুলি) কী হবে। এটি এমন হওয়া উচিত যা আপনি কোনও পরিচিতি অনুসন্ধানের সময় সর্বদা নতুন স্টাফ দেখতে চান। আমরা অন্যান্য ফর্মগুলির জন্য এই প্রিফিক্সিংটি ব্যবহার করব, যেমন আমরা প্রসপেক্ট এবং কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট 3 অংশ সিরিজের অংশ 2 এ দেখব।